Planeamento Financeiro que Realmente Funciona

Descubra como uma subscrição mensal pode transformar a sua abordagem às finanças pessoais

Os investimentos envolvem riscos e o valor pode diminuir bem como aumentar.

Equipa Especializada

Maria Santos

Consultora Financeira Sénior

Com mais de 8 anos de experiência, Maria especializou-se em planeamento de reforma e otimização fiscal. A sua abordagem prática já ajudou centenas de famílias portuguesas.

João Oliveira

Analista de Mercados

Especialista em análise de tendências económicas, João traz uma perspetiva única sobre como os mercados globais afetam as finanças pessoais dos clientes.

Ana Costa

Especialista em Planeamento Patrimonial

Ana dedica-se ao planeamento sucessório e gestão de património familiar, oferecendo soluções personalizadas para preservar e fazer crescer o seu património.

Últimas Notícias e Perspetivas

5 de agosto de 2025

Novas Tendências no Planeamento Financeiro para 2025

Explore as principais mudanças no panorama financeiro português e como adaptar a sua estratégia aos novos desafios económicos.

28 de julho de 2025

Guia Prático para Otimização Fiscal

Descubra estratégias legais para reduzir a sua carga fiscal enquanto maximiza o crescimento do seu património pessoal.

15 de julho de 2025

Como Preparar-se para a Reforma aos 40

Conselhos práticos para quem quer garantir independência financeira mais cedo, com estratégias adaptadas ao mercado português.

Porquê Escolher este Serviço

Consultoria Personalizada

Cada plano é desenvolvido especificamente para os seus objetivos e circunstâncias únicas. Não trabalhamos com soluções standard.

Acompanhamento Contínuo

A sua situação financeira evolui constantemente. O acompanhamento mensal garante que o seu plano se mantém sempre otimizado.

Transparência Total

Sem custos escondidos ou surpresas. Conhece exatamente o que paga e o que recebe pelo seu investimento mensal.

Resultados Comprovados

Com mais de 3776 clientes satisfeitos e 260 projetos concluídos, estes métodos têm histórico comprovado de sucesso.

Ver Preços

Como Funciona o Processo

Análise Inicial Completa

Começamos com uma avaliação detalhada da sua situação financeira atual, objetivos e tolerância ao risco.

Plano Personalizado

Desenvolvemos uma estratégia única, adaptada às suas necessidades específicas e ao contexto do mercado português.

Implementação Gradual

Acompanhamo-lo na implementação prática do plano, garantindo que cada passo é executado no momento certo.

Monitorização Contínua

Revemos regularmente o progresso e ajustamos a estratégia conforme necessário, mantendo-o sempre no caminho certo.

Próximos Eventos e Workshops

Imagem representativa do webinar sobre planeamento financeiro

15 de setembro de 2025

Webinar: Estratégias de Poupança para 2025

Junte-se ao nosso webinar gratuito e descubra as melhores práticas para otimizar as suas poupanças no atual contexto económico.

19:00 - 20:30

Fotografia do workshop presencial sobre investimentos

22 de setembro de 2025

Workshop: Primeiros Passos no Investimento

Workshop presencial destinado a quem quer começar a investir mas não sabe por onde começar. Inclui sessão de perguntas e respostas.

Lisboa - Centro de Conferências